中国市场盛宴|机器人市场重新划分,外资份额低于60%”
日期:2023-10-17 18:54:01 / 人气:155
市场研究机构MIR数据显示,在今年一季度国内工业机器人市场份额突破40%,外资市场份额首次跌破60%后,国内工业机器人企业市场份额仍在上升,今年上半年达到43.7%。
被誉为制造业“皇冠上的明珠”的工业机器人,从上世纪50年代开始随着汽车生产蓬勃发展,并在欧美、日本等地迅速普及。总部设在日本和欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡、安川电机长期主导全球工业机器人市场。但在中国,国产机器人品牌已经开始挑战进口品牌的地位。![](/uploads/image/20231017/1697548685.jpg)
“以前国产机器人不太稳定,厂家更喜欢用进口机器人。但近年来,国产机器人在搬运、装卸、常规装配甚至喷涂场景的质量尚可,也逐渐得到了客户的认可。”天际智能CEO段景毅对第一财经记者表示,疫情期间进口品牌的供货受到影响。部分厂商采用国产工业机器人,国产品牌接受度提高,这是今年进口品牌市场份额下降的一个背景。
中国是全球最大的工业机器人市场,制造业品类丰富。随着新能源产业的快速发展,国内工业机器人品牌迅速抢占新场景,行业格局也在发生变化。
国产品牌占比有所上升。
工业机器人是应用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置,可以高效率地代替人力。汽车和3C电子是两个主要的应用场景。机器人产业研究院数据显示,2013-2023年,中国工业机器人销量有望从近3.7万台增长到30万台以上,全球市场份额从20%增长到50%以上。中国是世界上最大的工业机器人消费国。进口是一个重要的渠道。今年上半年,中国进口了5.2万台工业机器人,出口了1.09万台。
海关总署的数据反映了近年来工业机器人进口的旺盛需求。未列为工业机器人,进口金额近年来呈上升趋势,2015年达到49.79亿元,2022年达到92.21亿元。其中,多功能工业机器人进口数量从2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台,进口额从45.23亿元跃升至89.78亿元。
国外工业机器人依然占据强势地位,但国产品牌已经发起挑战。2022年上半年MIR国内工业机器人出货量排名。前20名中,外资品牌占12席,前10名只有埃斯顿和汇川科技两家国产厂商,分列第五和第七。到今年上半年,Eft也挤进了前10,埃斯顿排名第二,仅次于发那科。
国产品牌的加速发展始于疫情期间,当时外资品牌的供应链受到影响,给了国产品牌一个窗口期。根据机器人产业研究所的相关报告,外资企业受到疫情、物流、芯片短缺等因素的影响。2022年新品期一再延长,产品价格普遍上涨。国内企业受益于国产化供应链优势,交货期和价格被放大,零部件国产化进程也加快。
段景毅告诉记者,目前进口品牌货源已经恢复,很多品牌还有库存需要消化。行业竞争激烈,厂商已经感受到了压力。但疫情给了国产品牌一个窗口期,影响仍在持续。客户感受到国产品牌的一定优势后,在购买时就有了一定的考虑。在光伏领域有机会的情况下,部分客户对成本要求较高,进口品牌不容易降价,而部分国产品牌相对灵活。国产品牌可以避免外资工厂很多使用场景下“质量超标”的现象。
疫情影响消退后,外资品牌仍面临复杂局面。高工机器人产业研究院数据显示,今年上半年,发那科、安川、ABB三家外资头部企业在中国机器人业务表现强劲,但全球机器人业务订单均同比下滑。预计今年下半年全球机器人订单将继续下降。MIR的相关报告指出,在国内机器人龙头企业加速在光伏、锂电池、汽车零部件等领域与外资对抗,抢占市场份额,并在整车领域渗透的情况下,外资厂商面临电子行业萎缩和新能源汽车、锂电池市场需求放缓,被迫加入价格战。
供应链的本地化
作为工业机器人产业的支撑,供应链的国产化也在加速,减少对进口零部件的依赖成为提高效率、控制成本的现实选择。
在多次收购库卡股权后,美的集团将库卡100%的控制权收入囊中,并于2022年底完成私有化。随着库卡在中国业务的扩大,供应链的本地化成为关键任务。
今年5月,美的库卡智能制造科技园二期投入运营。第一财经记者从美的相关负责人处了解到,之前库卡供应链依赖海外供应商,二期引入产业链上下游企业9家,涵盖谐波减速器、伺服电机、线束/电缆、PCBA、铸造加工等核心零部件。在供货效率上,库卡一期部分零件订货周期超过90天,二期零件最快半天就能送到。库卡二期配套供应链未来有望达到85%以上。在将供应链更加本地化后,库卡还通过与美国统一采购原材料获得了更具竞争力的价格。
国内工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化问题,最近也被投资人反复询问。埃斯顿回复称,上半年公司已通过优化供应链、升级国产替代等方式消除成本对毛利率的影响,谐波减速器基本实现国产供应,RV(旋转矢量)减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续研发重点是核心零部件的国产化和差异化。Eft在近期的投资者活动中也表示,工业机器人行业面临激励性竞争,这将倒逼机器人厂商提高成本控制能力,加快供应链的布局和深度优化。
段景毅告诉记者,天脊的机器人零部件国产化率得到了提升。此前,天际机器人使用的电机和减速器来自安川的供应链。2020年以来,国产减速机和电机有了很大的进步,中端和中上端国产减速机质量更好。去年,该公司使用了大量中国供应的零部件。供应链更多放在国内后,成本变得相对可控,但真正高端的减速机还是要靠进口。
工业机器人核心部件的国产化程度不同。长城郭蕊证券研究报告显示,工业机器人的核心部件是控制器、伺服系统和减速器,约占工业机器人生产成本的70%。目前头部机器人企业都是选择控制器自己供货,通用运动控制器国产化率比较高。国内伺服系统产品的技术水平与海外没有明显差距,国内谐波减速器厂商与海外领先厂商基本持平。RV减速机与海外厂商差距较大,海外厂商Nabotsk占有绝对市场份额。
目前,国内的工业机器人主要是中小型的。长城郭蕊证券研究报告显示,国内自主品牌工业机器人在加工、涂装胶接、搬运、装卸等方面的渗透率相对较高,但在焊接、装配等性能和工艺要求较高的场景竞争力相对不足,2020年渗透率分别为22.2%和17.1%。
控制系统软件也是更高技术场景的关键。段景毅表示,很多头部厂商共享零部件供应链,机器人之间的差距很难拉大。该系统对于长期发展尤为重要。目前国内很多厂商都在尝试开发自己的系统。此前,天脊机器人基于精密装配、测试等场景,研发了自己的控制系统。今年才推出针对产能高、精度要求高的场景的焊接产品。
“焊接或喷涂时,或涉及客户的核心工艺时,可能需要与客户一起调整参数。把工艺软件包写在系统底层会很方便,不然前期做一个产品要花很多时间。系统软件的门槛特别高。国产工业机器人的核心不是本体,而是控制系统,控制系统决定了机器人可以发展的方向。”段景毅说。
工业机会
今年上半年,MIR数据显示,今年上半年,我国整体销售工业机器人14万台,与去年同期相比小幅增长1%左右。即使工业机器人行业面临库存高企、增长缓慢的情况下,国内多家工业机器人头部上市公司的营收仍在增长。
上半年,埃斯顿营收22.41亿元,同比增长35.38%,净利润0.97亿元,同比增长27.66%。此外,机器人收入15.05亿元,同比增长40.57%;Eft收入8.93亿元,同比增长46.9%;哈工大营收9.65亿元,同比增长54.38%;机器人和Eft净利润同比下降。
产业机会藏在哪里?MIR数据显示,今年上半年,电子、新能源汽车、动力电池、医疗等原主要销售行业的需求。表现低迷或增速相对较慢,而光伏、储能、汽车电子和船舶表现较好。
公司业务也在相应调整。记者从美的集团相关负责人处了解到,库卡的传统优势领域是汽车,而今年,库卡中国在电子、物流、3C、医疗、消费品等非汽车行业增长迅猛。与汽车行业不同,这些新行业需要更多的轻型机器人。通过规划年产8-10万台的新园区,公司将轻型机器人和重型机器人并重。
Eft等企业抓住新能源行业机遇。2022年,Eft在新能源行业的销售额占比31%,今年上半年上升至53%。上半年光伏和锂电池行业Eft机销量分别超过40%和近10%。Eft在近期的投资者活动上表示,从收集到的市场反馈来看,光伏领域的设备投资仍保持良好态势,而3C电子的投资处于缓慢状态,预计今年下半年或明年一季度会有所恢复。
长城郭蕊证券研究报告显示,新能源的快速发展带来了增量需求,工业机器人的产业结构发生了调整。2021年汽车、电气/电子将分别占国内工业机器人下游需求的33%和23.2%。新能源行业的需求将增加电子/电气行业的比重。2022年,汽车电子、锂电池行业机器人出货量增速超过30%,光伏行业机器人出货量增速大于20%。
然而,在工业机器人市场放缓的背景下,之前快速增长的国内机器人厂商也可能面临挑战。据机器人产业研究所预测,光伏产业装机量在今年上半年过度增长后,今年下半年有望“降温”。目前工业机器人正处于产量波动期。MIR预测工业机器人将进入缓慢增长阶段。2023年,中国工业机器人销售规模将同比增长0.9%左右。"
被誉为制造业“皇冠上的明珠”的工业机器人,从上世纪50年代开始随着汽车生产蓬勃发展,并在欧美、日本等地迅速普及。总部设在日本和欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡、安川电机长期主导全球工业机器人市场。但在中国,国产机器人品牌已经开始挑战进口品牌的地位。
![](/uploads/image/20231017/1697548685.jpg)
“以前国产机器人不太稳定,厂家更喜欢用进口机器人。但近年来,国产机器人在搬运、装卸、常规装配甚至喷涂场景的质量尚可,也逐渐得到了客户的认可。”天际智能CEO段景毅对第一财经记者表示,疫情期间进口品牌的供货受到影响。部分厂商采用国产工业机器人,国产品牌接受度提高,这是今年进口品牌市场份额下降的一个背景。
中国是全球最大的工业机器人市场,制造业品类丰富。随着新能源产业的快速发展,国内工业机器人品牌迅速抢占新场景,行业格局也在发生变化。
国产品牌占比有所上升。
工业机器人是应用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置,可以高效率地代替人力。汽车和3C电子是两个主要的应用场景。机器人产业研究院数据显示,2013-2023年,中国工业机器人销量有望从近3.7万台增长到30万台以上,全球市场份额从20%增长到50%以上。中国是世界上最大的工业机器人消费国。进口是一个重要的渠道。今年上半年,中国进口了5.2万台工业机器人,出口了1.09万台。
海关总署的数据反映了近年来工业机器人进口的旺盛需求。未列为工业机器人,进口金额近年来呈上升趋势,2015年达到49.79亿元,2022年达到92.21亿元。其中,多功能工业机器人进口数量从2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台,进口额从45.23亿元跃升至89.78亿元。
国外工业机器人依然占据强势地位,但国产品牌已经发起挑战。2022年上半年MIR国内工业机器人出货量排名。前20名中,外资品牌占12席,前10名只有埃斯顿和汇川科技两家国产厂商,分列第五和第七。到今年上半年,Eft也挤进了前10,埃斯顿排名第二,仅次于发那科。
国产品牌的加速发展始于疫情期间,当时外资品牌的供应链受到影响,给了国产品牌一个窗口期。根据机器人产业研究所的相关报告,外资企业受到疫情、物流、芯片短缺等因素的影响。2022年新品期一再延长,产品价格普遍上涨。国内企业受益于国产化供应链优势,交货期和价格被放大,零部件国产化进程也加快。
段景毅告诉记者,目前进口品牌货源已经恢复,很多品牌还有库存需要消化。行业竞争激烈,厂商已经感受到了压力。但疫情给了国产品牌一个窗口期,影响仍在持续。客户感受到国产品牌的一定优势后,在购买时就有了一定的考虑。在光伏领域有机会的情况下,部分客户对成本要求较高,进口品牌不容易降价,而部分国产品牌相对灵活。国产品牌可以避免外资工厂很多使用场景下“质量超标”的现象。
疫情影响消退后,外资品牌仍面临复杂局面。高工机器人产业研究院数据显示,今年上半年,发那科、安川、ABB三家外资头部企业在中国机器人业务表现强劲,但全球机器人业务订单均同比下滑。预计今年下半年全球机器人订单将继续下降。MIR的相关报告指出,在国内机器人龙头企业加速在光伏、锂电池、汽车零部件等领域与外资对抗,抢占市场份额,并在整车领域渗透的情况下,外资厂商面临电子行业萎缩和新能源汽车、锂电池市场需求放缓,被迫加入价格战。
供应链的本地化
作为工业机器人产业的支撑,供应链的国产化也在加速,减少对进口零部件的依赖成为提高效率、控制成本的现实选择。
在多次收购库卡股权后,美的集团将库卡100%的控制权收入囊中,并于2022年底完成私有化。随着库卡在中国业务的扩大,供应链的本地化成为关键任务。
今年5月,美的库卡智能制造科技园二期投入运营。第一财经记者从美的相关负责人处了解到,之前库卡供应链依赖海外供应商,二期引入产业链上下游企业9家,涵盖谐波减速器、伺服电机、线束/电缆、PCBA、铸造加工等核心零部件。在供货效率上,库卡一期部分零件订货周期超过90天,二期零件最快半天就能送到。库卡二期配套供应链未来有望达到85%以上。在将供应链更加本地化后,库卡还通过与美国统一采购原材料获得了更具竞争力的价格。
国内工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化问题,最近也被投资人反复询问。埃斯顿回复称,上半年公司已通过优化供应链、升级国产替代等方式消除成本对毛利率的影响,谐波减速器基本实现国产供应,RV(旋转矢量)减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续研发重点是核心零部件的国产化和差异化。Eft在近期的投资者活动中也表示,工业机器人行业面临激励性竞争,这将倒逼机器人厂商提高成本控制能力,加快供应链的布局和深度优化。
段景毅告诉记者,天脊的机器人零部件国产化率得到了提升。此前,天际机器人使用的电机和减速器来自安川的供应链。2020年以来,国产减速机和电机有了很大的进步,中端和中上端国产减速机质量更好。去年,该公司使用了大量中国供应的零部件。供应链更多放在国内后,成本变得相对可控,但真正高端的减速机还是要靠进口。
工业机器人核心部件的国产化程度不同。长城郭蕊证券研究报告显示,工业机器人的核心部件是控制器、伺服系统和减速器,约占工业机器人生产成本的70%。目前头部机器人企业都是选择控制器自己供货,通用运动控制器国产化率比较高。国内伺服系统产品的技术水平与海外没有明显差距,国内谐波减速器厂商与海外领先厂商基本持平。RV减速机与海外厂商差距较大,海外厂商Nabotsk占有绝对市场份额。
目前,国内的工业机器人主要是中小型的。长城郭蕊证券研究报告显示,国内自主品牌工业机器人在加工、涂装胶接、搬运、装卸等方面的渗透率相对较高,但在焊接、装配等性能和工艺要求较高的场景竞争力相对不足,2020年渗透率分别为22.2%和17.1%。
控制系统软件也是更高技术场景的关键。段景毅表示,很多头部厂商共享零部件供应链,机器人之间的差距很难拉大。该系统对于长期发展尤为重要。目前国内很多厂商都在尝试开发自己的系统。此前,天脊机器人基于精密装配、测试等场景,研发了自己的控制系统。今年才推出针对产能高、精度要求高的场景的焊接产品。
“焊接或喷涂时,或涉及客户的核心工艺时,可能需要与客户一起调整参数。把工艺软件包写在系统底层会很方便,不然前期做一个产品要花很多时间。系统软件的门槛特别高。国产工业机器人的核心不是本体,而是控制系统,控制系统决定了机器人可以发展的方向。”段景毅说。
工业机会
今年上半年,MIR数据显示,今年上半年,我国整体销售工业机器人14万台,与去年同期相比小幅增长1%左右。即使工业机器人行业面临库存高企、增长缓慢的情况下,国内多家工业机器人头部上市公司的营收仍在增长。
上半年,埃斯顿营收22.41亿元,同比增长35.38%,净利润0.97亿元,同比增长27.66%。此外,机器人收入15.05亿元,同比增长40.57%;Eft收入8.93亿元,同比增长46.9%;哈工大营收9.65亿元,同比增长54.38%;机器人和Eft净利润同比下降。
产业机会藏在哪里?MIR数据显示,今年上半年,电子、新能源汽车、动力电池、医疗等原主要销售行业的需求。表现低迷或增速相对较慢,而光伏、储能、汽车电子和船舶表现较好。
公司业务也在相应调整。记者从美的集团相关负责人处了解到,库卡的传统优势领域是汽车,而今年,库卡中国在电子、物流、3C、医疗、消费品等非汽车行业增长迅猛。与汽车行业不同,这些新行业需要更多的轻型机器人。通过规划年产8-10万台的新园区,公司将轻型机器人和重型机器人并重。
Eft等企业抓住新能源行业机遇。2022年,Eft在新能源行业的销售额占比31%,今年上半年上升至53%。上半年光伏和锂电池行业Eft机销量分别超过40%和近10%。Eft在近期的投资者活动上表示,从收集到的市场反馈来看,光伏领域的设备投资仍保持良好态势,而3C电子的投资处于缓慢状态,预计今年下半年或明年一季度会有所恢复。
长城郭蕊证券研究报告显示,新能源的快速发展带来了增量需求,工业机器人的产业结构发生了调整。2021年汽车、电气/电子将分别占国内工业机器人下游需求的33%和23.2%。新能源行业的需求将增加电子/电气行业的比重。2022年,汽车电子、锂电池行业机器人出货量增速超过30%,光伏行业机器人出货量增速大于20%。
然而,在工业机器人市场放缓的背景下,之前快速增长的国内机器人厂商也可能面临挑战。据机器人产业研究所预测,光伏产业装机量在今年上半年过度增长后,今年下半年有望“降温”。目前工业机器人正处于产量波动期。MIR预测工业机器人将进入缓慢增长阶段。2023年,中国工业机器人销售规模将同比增长0.9%左右。"
作者:杏悦2娱乐
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