市场研究机构MIR数据显示，在今年一季度国内工业机器人市场份额突破40%，外资市场份额首次跌破60%后，国内工业机器人企业市场份额仍在上升，今年上半年达到43.7%。
被誉为制造业“皇冠上的明珠”的工业机器人，从上世纪50年代开始随着汽车生产蓬勃发展，并在欧美、日本等地迅速普及。总部设在日本和欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡、安川电机长期主导全球工业机器人市场。但在中国，国产机器人品牌已经开始挑战进口品牌的地位。
“以前国产机器人不太稳定，厂家更喜欢用进口机器人。但近年来，国产机器人在搬运、装卸、常规装配甚至喷涂场景的质量尚可，也逐渐得到了客户的认可。”天际智能CEO段景毅对第一财经记者表示，疫情期间进口品牌的供货受到影响。部分厂商采用国产工业机器人，国产品牌接受度提高，这是今年进口品牌市场份额下降的一个背景。
中国是全球最大的工业机器人市场，制造业品类丰富。随着新能源产业的快速发展，国内工业机器人品牌迅速抢占新场景，行业格局也在发生变化。
国产品牌占比有所上升。
工业机器人是应用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置，可以高效率地代替人力。汽车和3C电子是两个主要的应用场景。机器人产业研究院数据显示，2013-2023年，中国工业机器人销量有望从近3.7万台增长到30万台以上，全球市场份额从20%增长到50%以上。中国是世界上最大的工业机器人消费国。进口是一个重要的渠道。今年上半年，中国进口了5.2万台工业机器人，出口了1.09万台。
海关总署的数据反映了近年来工业机器人进口的旺盛需求。未列为工业机器人，进口金额近年来呈上升趋势，2015年达到49.79亿元，2022年达到92.21亿元。其中，多功能工业机器人进口数量从2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台，进口额从45.23亿元跃升至89.78亿元。
国外工业机器人依然占据强势地位，但国产品牌已经发起挑战。2022年上半年MIR国内工业机器人出货量排名。前20名中，外资品牌占12席，前10名只有埃斯顿和汇川科技两家国产厂商，分列第五和第七。到今年上半年，Eft也挤进了前10，埃斯顿排名第二，仅次于发那科。
国产品牌的加速发展始于疫情期间，当时外资品牌的供应链受到影响，给了国产品牌一个窗口期。根据机器人产业研究所的相关报告，外资企业受到疫情、物流、芯片短缺等因素的影响。2022年新品期一再延长，产品价格普遍上涨。国内企业受益于国产化供应链优势，交货期和价格被放大，零部件国产化进程也加快。
段景毅告诉记者，目前进口品牌货源已经恢复，很多品牌还有库存需要消化。行业竞争激烈，厂商已经感受到了压力。但疫情给了国产品牌一个窗口期，影响仍在持续。客户感受到国产品牌的一定优势后，在购买时就有了一定的考虑。在光伏领域有机会的情况下，部分客户对成本要求较高，进口品牌不容易降价，而部分国产品牌相对灵活。国产品牌可以避免外资工厂很多使用场景下“质量超标”的现象。
疫情影响消退后，外资品牌仍面临复杂局面。高工机器人产业研究院数据显示，今年上半年，发那科、安川、ABB三家外资头部企业在中国机器人业务表现强劲，但全球机器人业务订单均同比下滑。预计今年下半年全球机器人订单将继续下降。MIR的相关报告指出，在国内机器人龙头企业加速在光伏、锂电池、汽车零部件等领域与外资对抗，抢占市场份额，并在整车领域渗透的情况下，外资厂商面临电子行业萎缩和新能源汽车、锂电池市场需求放缓，被迫加入价格战。
供应链的本地化
作为工业机器人产业的支撑，供应链的国产化也在加速，减少对进口零部件的依赖成为提高效率、控制成本的现实选择。
在多次收购库卡股权后，美的集团将库卡100%的控制权收入囊中，并于2022年底完成私有化。随着库卡在中国业务的扩大，供应链的本地化成为关键任务。
今年5月，美的库卡智能制造科技园二期投入运营。第一财经记者从美的相关负责人处了解到，之前库卡供应链依赖海外供应商，二期引入产业链上下游企业9家，涵盖谐波减速器、伺服电机、线束/电缆、PCBA、铸造加工等核心零部件。在供货效率上，库卡一期部分零件订货周期超过90天，二期零件最快半天就能送到。库卡二期配套供应链未来有望达到85%以上。在将供应链更加本地化后，库卡还通过与美国统一采购原材料获得了更具竞争力的价格。
国内工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化问题，最近也被投资人反复询问。埃斯顿回复称，上半年公司已通过优化供应链、升级国产替代等方式消除成本对毛利率的影响，谐波减速器基本实现国产供应，RV(旋转矢量)减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续研发重点是核心零部件的国产化和差异化。Eft在近期的投资者活动中也表示，工业机器人行业面临激励性竞争，这将倒逼机器人厂商提高成本控制能力，加快供应链的布局和深度优化。
段景毅告诉记者，天脊的机器人零部件国产化率得到了提升。此前，天际机器人使用的电机和减速器来自安川的供应链。2020年以来，国产减速机和电机有了很大的进步，中端和中上端国产减速机质量更好。去年，该公司使用了大量中国供应的零部件。供应链更多放在国内后，成本变得相对可控，但真正高端的减速机还是要靠进口。
工业机器人核心部件的国产化程度不同。长城郭蕊证券研究报告显示，工业机器人的核心部件是控制器、伺服系统和减速器，约占工业机器人生产成本的70%。目前头部机器人企业都是选择控制器自己供货，通用运动控制器国产化率比较高。国内伺服系统产品的技术水平与海外没有明显差距，国内谐波减速器厂商与海外领先厂商基本持平。RV减速机与海外厂商差距较大，海外厂商Nabotsk占有绝对市场份额。
目前，国内的工业机器人主要是中小型的。长城郭蕊证券研究报告显示，国内自主品牌工业机器人在加工、涂装胶接、搬运、装卸等方面的渗透率相对较高，但在焊接、装配等性能和工艺要求较高的场景竞争力相对不足，2020年渗透率分别为22.2%和17.1%。
控制系统软件也是更高技术场景的关键。段景毅表示，很多头部厂商共享零部件供应链，机器人之间的差距很难拉大。该系统对于长期发展尤为重要。目前国内很多厂商都在尝试开发自己的系统。此前，天脊机器人基于精密装配、测试等场景，研发了自己的控制系统。今年才推出针对产能高、精度要求高的场景的焊接产品。
“焊接或喷涂时，或涉及客户的核心工艺时，可能需要与客户一起调整参数。把工艺软件包写在系统底层会很方便，不然前期做一个产品要花很多时间。系统软件的门槛特别高。国产工业机器人的核心不是本体，而是控制系统，控制系统决定了机器人可以发展的方向。”段景毅说。
工业机会
今年上半年，MIR数据显示，今年上半年，我国整体销售工业机器人14万台，与去年同期相比小幅增长1%左右。即使工业机器人行业面临库存高企、增长缓慢的情况下，国内多家工业机器人头部上市公司的营收仍在增长。
上半年，埃斯顿营收22.41亿元，同比增长35.38%，净利润0.97亿元，同比增长27.66%。此外，机器人收入15.05亿元，同比增长40.57%；Eft收入8.93亿元，同比增长46.9%；哈工大营收9.65亿元，同比增长54.38%；机器人和Eft净利润同比下降。
产业机会藏在哪里？MIR数据显示，今年上半年，电子、新能源汽车、动力电池、医疗等原主要销售行业的需求。表现低迷或增速相对较慢，而光伏、储能、汽车电子和船舶表现较好。
公司业务也在相应调整。记者从美的集团相关负责人处了解到，库卡的传统优势领域是汽车，而今年，库卡中国在电子、物流、3C、医疗、消费品等非汽车行业增长迅猛。与汽车行业不同，这些新行业需要更多的轻型机器人。通过规划年产8-10万台的新园区，公司将轻型机器人和重型机器人并重。
Eft等企业抓住新能源行业机遇。2022年，Eft在新能源行业的销售额占比31%，今年上半年上升至53%。上半年光伏和锂电池行业Eft机销量分别超过40%和近10%。Eft在近期的投资者活动上表示，从收集到的市场反馈来看，光伏领域的设备投资仍保持良好态势，而3C电子的投资处于缓慢状态，预计今年下半年或明年一季度会有所恢复。
长城郭蕊证券研究报告显示，新能源的快速发展带来了增量需求，工业机器人的产业结构发生了调整。2021年汽车、电气/电子将分别占国内工业机器人下游需求的33%和23.2%。新能源行业的需求将增加电子/电气行业的比重。2022年，汽车电子、锂电池行业机器人出货量增速超过30%，光伏行业机器人出货量增速大于20%。
然而，在工业机器人市场放缓的背景下，之前快速增长的国内机器人厂商也可能面临挑战。据机器人产业研究所预测，光伏产业装机量在今年上半年过度增长后，今年下半年有望“降温”。目前工业机器人正处于产量波动期。MIR预测工业机器人将进入缓慢增长阶段。2023年，中国工业机器人销售规模将同比增长0.9%左右。"